2017-12-12 00:00:00 來(lái)源： 點(diǎn)擊：3436 喜歡：0
12月11日，天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司（眾興菌業(yè)，002772）發(fā)布《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》，擬募集資金總額為人民幣9.2億元，期限6年，可轉(zhuǎn)債票面利率為：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
本次發(fā)行由主承銷(xiāo)商組織承銷(xiāo)團(tuán)以余額包銷(xiāo)方式承銷(xiāo)，主承銷(xiāo)商為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司。
根據(jù)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司出具的評(píng)級(jí)報(bào)告，公司主體信用評(píng)級(jí)為AA-，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)為AA-，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資金將用于“年產(chǎn)2萬(wàn)噸雙孢蘑菇及11萬(wàn)噸堆肥工廠(chǎng)化生產(chǎn)項(xiàng)目”、“年產(chǎn)32400噸金針菇生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目”、“年產(chǎn)32400噸金針菇工廠(chǎng)化循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項(xiàng)目”。
其中年產(chǎn)2萬(wàn)噸雙孢蘑菇及11萬(wàn)噸堆肥工廠(chǎng)化生產(chǎn)項(xiàng)目，由公司全資子公司安陽(yáng)眾興菌業(yè)科技有限公司實(shí)施。截至2017年9月30日，安陽(yáng)眾興尚未開(kāi)始從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。本項(xiàng)目總投資6.83億元，擬投入募集資金為4.4億元，位于河南省安陽(yáng)市湯陰縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，總占地面積29.93萬(wàn)平方米，建設(shè)期為2年，全部建成后共可形成年產(chǎn)2萬(wàn)噸雙孢蘑菇及11萬(wàn)噸堆肥的生產(chǎn)規(guī)模。
主營(yíng)業(yè)務(wù)是種蘑菇
2015年末日產(chǎn)量國(guó)內(nèi)同行業(yè)第三、西部地區(qū)排名第一
天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司成立于2005年，注冊(cè)資本3.733億元，注冊(cè)地址為甘肅省天水市麥積區(qū)國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)，公司于2015年6月26日在深交所上市，主營(yíng)業(yè)務(wù)為從事食用菌的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的食用菌工廠(chǎng)化高科技生產(chǎn)企業(yè)，公司食用菌產(chǎn)品包括金針菇、真姬菇和雙孢菇，其中以金針菇為主。
公司是“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)”，截至2017年9月30日，公司食用菌日產(chǎn)能465噸，其中金針菇日產(chǎn)能390噸，雙孢菇日產(chǎn)能50噸，真姬菇日產(chǎn)能25噸，金針菇日產(chǎn)能處于國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。根據(jù)中國(guó)食用菌協(xié)會(huì)工廠(chǎng)化專(zhuān)業(yè)委員會(huì)2016年6月發(fā)布的《2015中國(guó)食用菌工廠(chǎng)化產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》，公司2015年末日產(chǎn)量位居國(guó)內(nèi)同行業(yè)第三，西部地區(qū)排名第一。
根據(jù)眾興菌業(yè)近三年財(cái)務(wù)報(bào)表，公司2015年、2016年、2017年前三季度營(yíng)業(yè)收入為4.79億元、5.85億元、5.14億元，凈利潤(rùn)為1.15億元、1.61億元、1.05億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1.14億元、1.58億元、1.04億元。
截止到2017年前三季度末，公司資產(chǎn)總計(jì)為31.66億元，負(fù)債合計(jì)為7.71億元，公司合并資產(chǎn)負(fù)債率為24.36%，其中貨幣資金為1.31億元，應(yīng)收賬款為334萬(wàn)元，應(yīng)付賬款為1.23億元，長(zhǎng)期借款為4.03億元。
公司2015年、2016年、2017年前三季度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為2.09億元、2.33億元、1.41億元，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-5.05億元、-13.49億元、-1.74億元；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為2.44億元、12.77億元、-1.85億元。
擬發(fā)行9.2億元可轉(zhuǎn)債
其中4.4億元投向湯陰產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
眾興菌業(yè)擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣9.2億元，發(fā)行數(shù)量為920萬(wàn)張，本次債券每張面值為人民幣100元，按面值平價(jià)發(fā)行。
其中年產(chǎn)2萬(wàn)噸雙孢蘑菇及11萬(wàn)噸堆肥工廠(chǎng)化生產(chǎn)項(xiàng)目，由公司全資子公司安陽(yáng)眾興菌業(yè)科技有限公司實(shí)施。本項(xiàng)目位于河南省安陽(yáng)市湯陰縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，總占地面積29.93萬(wàn)平方米，建設(shè)期為2年，全部建成后共可形成年產(chǎn)2萬(wàn)噸雙孢蘑菇及11萬(wàn)噸堆肥的生產(chǎn)規(guī)模。
項(xiàng)目總投資6.83億元，擬投入募集資金為4.4億元。其中建設(shè)投資6.64億元，鋪底流動(dòng)資金1879萬(wàn)元。本項(xiàng)目建設(shè)周期為2年，經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目建成后將產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率為15.48%。
年產(chǎn)3.24萬(wàn)噸金針菇生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目，由全資子公司吉林省眾興菌業(yè)科技有限公司實(shí)施，總投資3.5475億元，擬投入募集資金為2.4億元，其中建設(shè)投資3.37億元，鋪底流動(dòng)資金1729.70萬(wàn)元，位于吉林省吉林市（中國(guó)-新加坡）吉林食品區(qū)內(nèi)，總占地面積為79000平方米，建設(shè)期為2.5年，生產(chǎn)線(xiàn)分二期進(jìn)行建設(shè)，每期生產(chǎn)規(guī)模為16200噸/年。全部建成后共可形成年產(chǎn)32,400噸金針菇的生產(chǎn)規(guī)模。
年產(chǎn)32400噸金針菇工廠(chǎng)化循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資3.29億元，其中建設(shè)投資3.18億元，鋪底流動(dòng)資金1129.76萬(wàn)元。擬投入募集資金為2.4億元。由全資子公司武威眾興菌業(yè)科技有限公司實(shí)施，項(xiàng)目位于甘肅省武威市涼州區(qū)境內(nèi)的甘肅（武威）國(guó)際陸港涼州產(chǎn)業(yè)基地，總占地面積為180畝，建設(shè)期為3年，擬分兩期建設(shè)，全部建成后共可形成年產(chǎn)32,400噸金針菇的生產(chǎn)規(guī)模。
河南布局2家子公司
眾生菌業(yè)目前有控股子公司、合營(yíng)企業(yè)、參股公司共計(jì)11家，其中河南有兩家，分別是新鄉(xiāng)市星河生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“河南星河公司”）和安陽(yáng)眾興菌業(yè)科技有限公司。
其中河南星河公司成立于2011年1月，注冊(cè)地址為輝縣市冀屯鄉(xiāng)憲錄村，注冊(cè)資本和實(shí)收資本均為2.516億元，該子公司是眾興菌業(yè)2015年以2626.39萬(wàn)元從廣東星河生物科技股份有限公司收購(gòu)得來(lái)，經(jīng)營(yíng)范圍為食用菌種植、銷(xiāo)售；食（藥）用菌和其他有益微生物育種、引種及相關(guān)產(chǎn)品的研究和開(kāi)發(fā)等。2017年6月底，河南星河進(jìn)行試生產(chǎn)。
根據(jù)河南星河近財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，2016年度河南星河凈利潤(rùn)虧損102.86萬(wàn)元，2017年前三季度營(yíng)業(yè)收入為630.52萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為394.66萬(wàn)元。截止到三季度末，河南星河資產(chǎn)總額為8.54億元，凈資產(chǎn)額為2934.31萬(wàn)元。
安陽(yáng)眾興成立于2016年6月，注冊(cè)地址為湯陰縣，注冊(cè)資本及實(shí)收資本均為5000萬(wàn)元，為眾興菌業(yè)全資子公司，經(jīng)營(yíng)范圍為食用菌、藥用菌的研發(fā)、種植、銷(xiāo)售；微生物技術(shù)、生物工程技術(shù)、農(nóng)業(yè)新技術(shù)的研發(fā)、應(yīng)用、研究、推廣等。
截至2017年9月30日，安陽(yáng)眾興尚未開(kāi)始從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。截止到2017年三季度末，安陽(yáng)眾興資產(chǎn)總額為2.74億元，凈資產(chǎn)額為4906.67萬(wàn)元。
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