2018-12-03 00:00:00 來源： 點(diǎn)擊：2416 喜歡：0
重要經(jīng)濟(jì)日程
1、07:50 日本三季度企業(yè)資本支出同比
2、08:30 日本11月制造業(yè)PMI終值
3、09:45 中國(guó)11月財(cái)新制造業(yè)PMI
4、17:00 歐元區(qū)11月制造業(yè)PMI終值
5、23:00 美國(guó)11月ISM制造業(yè)指數(shù)
宏觀
1、中美達(dá)成重要共識(shí)，中美雙方?jīng)Q定停止升級(jí)關(guān)稅等貿(mào)易限制措施。外交部長(zhǎng)王毅：雙方同意推進(jìn)以協(xié)調(diào)、合作、穩(wěn)定為基調(diào)的中美關(guān)系；中方愿意根據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和人民的需要擴(kuò)大進(jìn)口，包括從美國(guó)購買適銷對(duì)路的商品，逐步緩解貿(mào)易不平衡問題；雙方還同意采取積極行動(dòng)加強(qiáng)執(zhí)法、禁毒合作，包括對(duì)芬太尼類物質(zhì)的管控。
2、個(gè)稅改革實(shí)施首月，全國(guó)個(gè)人所得稅減稅316億元，有6000多萬稅改前的納稅人不再繳納工資薪金所得個(gè)人所得稅。在普遍減稅的各行業(yè)中，制造業(yè)納稅人減稅規(guī)模最大，民營(yíng)企業(yè)減稅幅度較為明顯。
3、經(jīng)濟(jì)參考報(bào)頭版刊文稱，此次G20領(lǐng)導(dǎo)人在峰會(huì)上達(dá)成的共識(shí)值得稱道，各方支持多邊貿(mào)易體制為達(dá)到增長(zhǎng)、創(chuàng)新、就業(yè)和發(fā)展目標(biāo)所做出的貢獻(xiàn)，并將在下一次首腦會(huì)議上評(píng)估WTO改革的進(jìn)展情況。G20理應(yīng)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，支持多邊貿(mào)易體制，按照共同制定的規(guī)則辦事，通過協(xié)商為應(yīng)對(duì)共同挑戰(zhàn)找到共贏之策。
國(guó)內(nèi)股市
1、證監(jiān)會(huì)李至斌：各地政府仍想設(shè)置金融資產(chǎn)交易所，原則上不得新設(shè)；證監(jiān)會(huì)正在制定完善《股權(quán)眾籌試點(diǎn)管理辦法》，準(zhǔn)備先行開展股權(quán)眾籌的試點(diǎn)，建立小額投融資的制度。
2、深交所副總經(jīng)理王紅：下一步推進(jìn)創(chuàng)業(yè)板的改革，增強(qiáng)創(chuàng)業(yè)板覆蓋面、包容性方面還會(huì)繼續(xù)推進(jìn)，進(jìn)一步優(yōu)化創(chuàng)業(yè)板的制度，創(chuàng)業(yè)板并購重組的機(jī)制，為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供更好的發(fā)展平臺(tái)。
3、中金所：自2018年12月3日結(jié)算時(shí)起，將滬深300、上證50股指期貨交易保證金標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一調(diào)整為10%，中證500股指期貨交易保證金標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一調(diào)整為15%；自12月3日起，將股指期貨日內(nèi)過度交易行為的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為單個(gè)合約50手，套期保值交易開倉數(shù)量不受此限；自12月3日起，將股指期貨平今倉交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為成交金額的萬分之四點(diǎn)六。
4、上海證券交易所與中證指數(shù)有限公司將自12月17日起調(diào)整上證50、上證180、上證380、上證紅利等指數(shù)樣本股，中證指數(shù)公司同時(shí)調(diào)整滬深300、中證100、中證500、中證紅利、中證香港100等指數(shù)樣本股。其中，上證50指數(shù)更換5只股票，工業(yè)富聯(lián)、建設(shè)銀行等進(jìn)入指數(shù)，招商證券、東方證券等被調(diào)出指數(shù)。
5、人福醫(yī)藥公告稱，子公司宜昌人福沒有任何芬太尼類物質(zhì)出口到美國(guó)。公司芬太尼系列產(chǎn)品屬于受到嚴(yán)格管制的麻醉藥品。另據(jù)證券時(shí)報(bào)，恩華藥業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司的芬太尼產(chǎn)品并不對(duì)外出口，芬太尼原料也是全部用于公司自己生產(chǎn)制劑產(chǎn)品，并不對(duì)外銷售。
6、據(jù)券商中國(guó)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，A股上市公司中，人福醫(yī)藥、國(guó)藥股份、恩華藥業(yè)、羚銳制藥直接涉及芬太尼類藥品。此外，還有恒瑞醫(yī)藥、現(xiàn)代制藥、仙琚制藥、維力醫(yī)療、上海醫(yī)藥、健康元、麗珠集團(tuán)、復(fù)星醫(yī)藥、科倫藥業(yè)、重藥控股等10家公司涉及麻醉概念。數(shù)據(jù)顯示，上述14家上市公司總體市值約達(dá)5258億。
7、與10月資金凈流出相比，11月北上資金大舉加倉A股。數(shù)據(jù)顯示，11月滬股通、深股通分別凈流入325.36億元、143.76億元，合計(jì)凈流入469.13億元，創(chuàng)年內(nèi)次高、開通以來歷史第二高。11月份北上資金各大板塊持股數(shù)量和市值都有不同幅度上升，明顯加大了創(chuàng)業(yè)板的配置。
8、董明珠表示，今年格力電器營(yíng)收將增長(zhǎng)500億元。在今年9月份，格力電器已經(jīng)完成了去年全年的目標(biāo)。格力電器去年?duì)I收為1482.86億元。
9、上市公司重要公告：華菱鋼鐵擬實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股，并擬收購華菱集團(tuán)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)；大北農(nóng)實(shí)控人擬與北京市屬企業(yè)首農(nóng)食品集團(tuán)戰(zhàn)略合作；*ST眾和收到深交所下發(fā)的紀(jì)律處分決定；天舟文化控股股東及其一致人首批獲得國(guó)資2.8億元資金支持；美晨生態(tài)董事長(zhǎng)鄭召偉建議公司回購1.5億元-3億元；聯(lián)發(fā)股份擬授予激勵(lì)對(duì)象限制性股票1294.80萬股；能科股份擬定增購買聯(lián)宏科技；中天科技擬回購2.5億元-6億元；新疆眾和投資8.31億美元建設(shè)幾內(nèi)亞年產(chǎn)100萬噸氧化鋁項(xiàng)目；思維列控重大資產(chǎn)重組獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)。
金融
1、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行理財(cái)子公司管理辦法》?！掇k法》進(jìn)一步允許理財(cái)子公司發(fā)行的公募理財(cái)產(chǎn)品直接投資股票；在非標(biāo)債權(quán)投資限額管理方面，根據(jù)理財(cái)子公司特點(diǎn)，僅要求非標(biāo)債權(quán)類資產(chǎn)投資余額不得超過理財(cái)產(chǎn)品凈資產(chǎn)的35%；理財(cái)子公司的最低注冊(cè)資本為10億元人民幣。商業(yè)銀行理財(cái)子公司按照理財(cái)產(chǎn)品管理費(fèi)收入10%計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金；允許理財(cái)子公司發(fā)行分級(jí)理財(cái)產(chǎn)品；不強(qiáng)制要求個(gè)人投資者首次購買理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行面簽。
2、銀保監(jiān)會(huì)：商業(yè)銀行可以通過設(shè)立理財(cái)子公司開展資管業(yè)務(wù)，也可以選擇不新設(shè)理財(cái)子公司，而是將理財(cái)業(yè)務(wù)整合到已開展資管業(yè)務(wù)的其他附屬機(jī)構(gòu)。商業(yè)銀行通過子公司展業(yè)后，銀行自身不再開展理財(cái)業(yè)務(wù)（繼續(xù)處置存量理財(cái)產(chǎn)品除外）。同時(shí)，理財(cái)子公司應(yīng)自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)向母行傳染。商業(yè)銀行理財(cái)子公司應(yīng)當(dāng)由在我國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的商業(yè)銀行作為控股股東發(fā)起設(shè)立；鼓勵(lì)商業(yè)銀行吸引境外成熟優(yōu)秀的金融機(jī)構(gòu)投資入股。
3、為防范金融詐騙新手段，各地銀保監(jiān)局要求轄內(nèi)各信托公司防范、排查、整改通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等第三方推介信托產(chǎn)品的合規(guī)問題，信托公司已于近日陸續(xù)提交自查報(bào)告。
4、根據(jù)北京市統(tǒng)一安排，北京城市副中心將打造財(cái)富管理中心，積極發(fā)展財(cái)富管理等新興業(yè)態(tài)，完善配套基礎(chǔ)設(shè)施，提升城市副中心的吸引力和支撐力。
5、據(jù)新華社，臺(tái)灣富邦金控完成受讓其全資子公司富邦銀行（香港）所持有的廈門銀行19.95%的股份，取代以往通過第三地子公司間接參股的方式，直接成為廈門銀行的第二大股東。此次“截彎取直”是臺(tái)灣金融機(jī)構(gòu)直接入股陸資銀行的首例，是兩岸金融交流合作進(jìn)一步深化的標(biāo)志。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，本周起市場(chǎng)進(jìn)入年內(nèi)最后一個(gè)交易月，公募基金年終排名也進(jìn)入沖刺階段。從今年前11個(gè)月表現(xiàn)看，中郵尊享一年定期暫居偏股基金首位，債券基金仍為最賺錢基金品種。值得一提的是，因基礎(chǔ)市場(chǎng)表現(xiàn)欠佳，且波動(dòng)較大，年度冠軍角逐仍存在較大變數(shù)。
樓市
1、在一二線城市土地迎來供應(yīng)高峰的同時(shí)，土地價(jià)格仍繼續(xù)走低，土地流拍率創(chuàng)下新高。即使成交的住宅土地，基本也以底價(jià)成交為主。數(shù)據(jù)顯示，截至11月29日，一二線城市合計(jì)住宅土地年內(nèi)流標(biāo)高達(dá)282宗，是最近6年來最高記錄，同比漲143%。
2、北京二手房?jī)r(jià)格下跌明顯。10月北京全市二手房成交均價(jià)為61103元/平方米，環(huán)比下跌1.2%。預(yù)計(jì)11月全市二手房成交均價(jià)為5.9萬元/平方米，較10月繼續(xù)下跌2%左右。北京二手房近三個(gè)月均價(jià)連續(xù)環(huán)比下跌，11月均價(jià)跌至2018年4月水平之下。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)務(wù)院副總理孫春蘭強(qiáng)調(diào)，堅(jiān)決防控職業(yè)病危害；健全職業(yè)健康監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大職業(yè)病種和危害因素監(jiān)測(cè)覆蓋范圍；加強(qiáng)職業(yè)健康體檢，簡(jiǎn)化診斷認(rèn)定程序；健全勞動(dòng)用工制度，增強(qiáng)勞動(dòng)者主動(dòng)防護(hù)意識(shí)。
2、隨著5G商用時(shí)間表的臨近，華為、中興、三星、愛立信和諾基亞等一眾通信設(shè)備商，縱橫捭闔，發(fā)力爭(zhēng)搶5G市場(chǎng)的蛋糕。而中興、華為和三星之間的角逐更為激烈；愛立信熱衷拓展5G應(yīng)用案例；諾基亞則“長(zhǎng)袖善舞”，聯(lián)合歐美企業(yè)，布局5G新版圖。
3、廣東省生態(tài)環(huán)境廳副廳長(zhǎng)陳金鑾表示，到2020年，廣東省將在原有污染防治專項(xiàng)資金基礎(chǔ)上，新增統(tǒng)籌150個(gè)億，用于打好省污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，預(yù)計(jì)未來三年，廣東省環(huán)境產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)將達(dá)到1萬億元。
4、“2018第二屆全國(guó)裝配式建筑與全屋整裝融合發(fā)展高峰論壇”定于12月11日舉辦。中建股份、美的地產(chǎn)、東易日盛、圣象集團(tuán)、金螳螂、莫干山家居在內(nèi)的多家科研院所、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)等已確認(rèn)出席。
5、國(guó)務(wù)院安委辦、應(yīng)急管理部將對(duì)全國(guó)75家氯乙烯企業(yè)氣柜進(jìn)行排查治理。
6、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部新聞辦公室：江西省九江市柴桑區(qū)排查出非洲豬瘟疫情。
國(guó)際股市
1、白宮發(fā)言人桑德斯表示，特朗普將本周三（12月5日）定為對(duì)美國(guó)前總統(tǒng)老布什（George H.W. Bush）的全國(guó)哀悼日，他和第一夫人將出席在華盛頓舉行的葬禮。美國(guó)市場(chǎng)將休市一天。
2、特斯拉產(chǎn)量達(dá)到新水平：每天生產(chǎn)1000輛Model 3，每周生產(chǎn)7000輛。
3、因蘋果和高通拒絕在iPhone專利使用費(fèi)之爭(zhēng)中讓步，兩家公司將訴諸法庭。圣地亞哥聯(lián)邦法官將對(duì)兩家公司的審判安排在2019年4月15日。
4、一家三星電子供應(yīng)商高管被指控將三星最新的OLED曲面屏顯示技術(shù)泄露給其它公司，三星預(yù)計(jì)，機(jī)密的泄露將令其在未來三年損失共計(jì)58億美元的銷售額、8.9億美元的利潤(rùn)。
海外
1、美國(guó)總統(tǒng)特朗普：不久將正式通知國(guó)會(huì)，在6個(gè)月內(nèi)終止北美自由貿(mào)易協(xié)定（NAFTA），并且給予國(guó)會(huì)批準(zhǔn)新貿(mào)易協(xié)定的最后期限；考慮到前美國(guó)總統(tǒng)喬治·W.H.布什的葬禮，同意將預(yù)算撥款從原定的期限12月7日開始往后延長(zhǎng)兩周。
2、據(jù)意大利共和報(bào)，歐盟委員會(huì)主席要求意大利總理削減約45億歐元支出，并將2019年預(yù)算赤字目標(biāo)由原先的2.4%降至1.95%。
商品
1、大商所總經(jīng)理王鳳海：在品種創(chuàng)新上，今年12月10日乙二醇期貨將掛牌上市，玉米期權(quán)也有望在明年一季度掛牌上市；大商所正在推進(jìn)辣椒、生豬、苯乙烯、氣煤、廢鋼、遠(yuǎn)洋集裝箱航運(yùn)、LPG等期貨品種開發(fā)。
2、鄭商所副總經(jīng)理王曉明：鄭商所將積極籌備紅棗、尿素等期貨品種，以及棉花、PTA等期權(quán)品種的上市交易，深入做好價(jià)格指數(shù)等新型產(chǎn)品研發(fā)工作，同時(shí)研究推出更多場(chǎng)外新業(yè)務(wù)，不斷豐富服務(wù)手段和服務(wù)方式。
3、天津市印發(fā)《天津市調(diào)合配送和銷售車用乙醇汽油管理暫行辦法》明確規(guī)定，除車用乙醇汽油配送中心外，任何單位和個(gè)人不得從事車用乙醇汽油調(diào)合、配送。成品油零售經(jīng)營(yíng)企業(yè)對(duì)外銷售非車用乙醇汽油，將受處罰。
4、國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鋼價(jià)繼續(xù)下跌，跌幅略有收窄，市場(chǎng)心態(tài)相對(duì)悲觀。鐵礦石市場(chǎng)弱勢(shì)下行，礦石需求出現(xiàn)減量的趨勢(shì)。據(jù)國(guó)內(nèi)鋼鐵資訊機(jī)構(gòu)“我的鋼鐵”提供的最新市場(chǎng)報(bào)告，最近一周，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鋼價(jià)綜合指數(shù)報(bào)收于140.05點(diǎn)，環(huán)比下跌4.86%。
5、俄羅斯總統(tǒng)普京與沙特王儲(chǔ)穆罕默德（Mohammed bin Salman）會(huì)晤后宣布，同意將OPEC+減產(chǎn)協(xié)議延長(zhǎng)至2019年，但目前尚無減產(chǎn)的明確數(shù)字。沙特隨后也宣布，沙特與俄羅斯已經(jīng)討論了重新平衡石油市場(chǎng)相關(guān)事宜。
6、俄羅斯11月原油產(chǎn)量1136.9萬桶/日，同比增長(zhǎng)3.9%，環(huán)比下滑0.4%。
7、OPEC主席：對(duì)OPEC+達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議感到樂觀，減產(chǎn)協(xié)議有助于市場(chǎng)穩(wěn)定，專家們正致力于減產(chǎn)基線和減產(chǎn)水平。沙特能源大臣表示，OPEC+協(xié)議穩(wěn)定了油市，對(duì)消費(fèi)者、生產(chǎn)者和全球經(jīng)濟(jì)都有利。
債券
1、11月份共有4家金融租賃公司合計(jì)發(fā)出118億元規(guī)模的金融債。而據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，今年前十個(gè)月已有15家金融租賃公司分批發(fā)行24期金融債，合計(jì)發(fā)行規(guī)模為714億元。對(duì)比2017年行業(yè)金融債全年500億元左右的發(fā)行規(guī)模，金融租賃公司當(dāng)下的“補(bǔ)血”節(jié)奏不可謂不快。
外匯
1、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，上周，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾發(fā)表“鴿派”言論，增加了美國(guó)加息節(jié)奏的不確定性，隨后美元遭遇拋售。市場(chǎng)分析人士表示，臨近年底多因素將導(dǎo)致香港資金面持續(xù)收緊，加上市場(chǎng)預(yù)期美國(guó)12月加息幾乎板上釘釘，因此年底前香港加息的預(yù)期進(jìn)一步升溫。如果香港再次加息，預(yù)期幅度為12.5個(gè)基點(diǎn)。
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