2018-11-07 00:00:00 來源： 點(diǎn)擊：3280 喜歡：0
開封炭素?cái)M70億估值注入易成新能，河南國(guó)資證券化混改又進(jìn)一步！
11月5日，易成新能（300080.SZ）發(fā)布公告，擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買開封炭素 100%股權(quán)，本次交易完成后，開封炭素將成為上市公司的全資子公司。本次交易完成后，本公司控股股東仍為中國(guó)平煤神馬集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為河南省國(guó)資委。
按開封炭素 100%股權(quán)預(yù)估價(jià)格 70億元，上市公司發(fā)行股份價(jià)格3.79 元/股測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)發(fā)行股份 18.4697億股。
易成新能于2018年11月5日早間開市起繼續(xù)停牌，預(yù)計(jì)繼續(xù)停牌時(shí)間不超過10個(gè)交易日。本次停牌前，易成新能11月2日收于4.35元/股，總市值21.87億元。
公告披露，11 月 4 日，易成新能與中國(guó)平煤神馬集團(tuán)等 16名交易對(duì)方簽署了《重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議》。
發(fā)行股份購(gòu)買開封炭素100%股權(quán)的交易對(duì)方為：中國(guó)平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司、開封市建設(shè)投資有限公司、平頂山金鼎煤化科技有限公司、河南投資集團(tuán)有限公司、安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司、貴陽鋁鎂資產(chǎn)管理有限公司、開封市三基信息咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、陳文來、萬建民、李修東、葉保衛(wèi)、鄭建華、別文三、馮俊杰、張寶平、宗超。
根據(jù)公告，本次股份發(fā)行結(jié)束后，平煤神馬集團(tuán)持有上市公司股份的比例為44.62%，仍為公司第一大股東。
開封建投持股比例17.03%，成為公司第二大股東。開封建投由開封市政府全資控股。
平頂山金鼎煤化科技有限公司持股7.46%，為上市公司第三大股東，工商信息顯示，金鼎煤化為河南平能創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司全資子公司。
河南投資集團(tuán)和安陽鋼鐵集團(tuán)則分別持股6.73%、2.69%成為第四、第五大股東。
易成新能10月26日晚間發(fā)布三季度業(yè)績(jī)公告稱，前三季度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為6180.59萬元，上年同期虧損3.02億元；營(yíng)業(yè)收入為21.21億元，較上年同期增108.43%。截至三季度末，易成新能資產(chǎn)總額56.63億元。
公告顯示，開封炭素前三季度未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入31.26億元，歸母凈利潤(rùn)15.97億元，截至2018年三季度末，開封炭素資產(chǎn)總額45.22億元。
易成新能表示，本次收購(gòu)的標(biāo)的主要從事超高功率石墨電極的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要用在電弧爐煉鋼，也可用在工業(yè)硅爐、黃磷爐、剛玉爐等作導(dǎo)電電極。
通過本次重組，上市公司收購(gòu)開封炭素完成以后，公司的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)將得到較大提升，有助于提升公司整體規(guī)模和盈利能力，增進(jìn)上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，提高公司整體價(jià)值。
早在2018年5月9日，中國(guó)平煤神馬集團(tuán)開封炭素有限公司進(jìn)行了A股IPO簽約啟動(dòng)儀式。
7月19日，易成新能（300080 ）發(fā)布公告稱，董事會(huì)近日收到公司董事長(zhǎng)孫毅先生的書面辭職報(bào)告，孫毅先生因工作調(diào)整原因，申請(qǐng)辭去擔(dān)任的公司董事長(zhǎng)職務(wù)。同時(shí)，選舉董事陳文來先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
根據(jù)公告，陳文來2011 年 11 月至 2013年 8 月任中國(guó)平煤神馬集團(tuán)開封炭素有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記；2013 年 8 月至今任中國(guó)平煤神馬集團(tuán)開封炭素有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記，鞍山開炭熱能新材料有限公司董事長(zhǎng)。
此外，易成新能此次公告中披露，2018 年 8 月 24 日，公司召開的第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司購(gòu)買股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司擬購(gòu)買開封炭素持有的鞍山開炭熱能新材料有限公司 20%的股權(quán)，標(biāo)的股權(quán)的最終交易價(jià)格以資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的最終評(píng)估結(jié)果為基準(zhǔn)確定，目前該項(xiàng)股權(quán)收購(gòu)方案尚在進(jìn)行中。
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